(資料圖片僅供參考)

一、本周要聞

2022年12月財新中國制造業(yè)PMI降至49.0

數(shù)據(jù)錄得49.0，低于11月0.4個百分點，降至近三個月來最低。

國常會：部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩(wěn)價等工作

會議部署進一步做好重要民生商品和能源保供穩(wěn)價等工作。指出要千方百計提高醫(yī)療、防疫物資供給能力，支持重點企業(yè)滿負荷生產(chǎn)。

2023年中國人民銀行工作會議召開

會議要點包括：2023年要精準有力實施好穩(wěn)健的貨幣政策，多措并舉降低市場主體融資成本；2023年要加大金融對國內(nèi)需求和供給體系的支持力度；2023年有序推進數(shù)字人(行情835670,診股)民幣試點。

財政部部長劉昆：要適度加大財政政策擴張力度

劉昆表示，要適度加大財政政策擴張力度。2023年，將適量擴大專項債券資金投向領域和用作資本金范圍，持續(xù)形成實物工作量和投資拉動力，推動經(jīng)濟運行整體好轉(zhuǎn)。

兩部門：新房價格連降3月可階段性取消首套房貸利率下限

央行、銀保監(jiān)會發(fā)布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態(tài)調(diào)整機制。新建商品住宅銷售價格環(huán)比和同比連續(xù)3個月均下降的城市，可階段性維持、下調(diào)或取消當?shù)厥滋鬃》抠J款利率政策下限。據(jù)統(tǒng)計，最近3個月房價持續(xù)下降的城市至少有38個。

住建部：對于購買第一套住房的要大力支持 首付比、首套利率該降的都要降下來

住房和城鄉(xiāng)建設部部長倪虹日前表示，對于購買第一套住房的要大力支持。首付比、首套利率該降的都要降下來。對于購買第二套住房的，要合理支持。以舊換新、以小換大、生育多子女家庭都要給予政策支持。

證監(jiān)會回應上市券商再融資行為：應審慎決策 支持合理融資

證監(jiān)會指出，作為已上市的證券公司，應該結合股東回報和價值創(chuàng)造能力、自身經(jīng)營狀況、市場發(fā)展戰(zhàn)略等合理確定融資計劃及方式。同時，證監(jiān)會也會支持證券公司合理融資，更好發(fā)揮證券公司對實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展的功能作用。證監(jiān)會在審核中將充分關注上市證券公司融資的必要性、合理性，把好股票發(fā)行入口關。？？

監(jiān)管明確主板“紅燈行業(yè)”不能申報？行業(yè)求證：并沒有太大變化

近期一則關于“證監(jiān)會對核準制下的主板申報進行行業(yè)限制，明確‘紅燈行業(yè)’（包括食品、防疫、白酒等）不能申報、‘黃燈行業(yè)’（包括家裝、電器等）頭部企業(yè)才可申報”的傳聞引發(fā)關注，據(jù)多方求證，類似針對性指導一直存在，對主板確有“紅燈行業(yè)”的相關限制，并非新情況，沒有太大變化。

國家藥監(jiān)局：加快新藥好藥上市 促進高端創(chuàng)新醫(yī)療(行情002173,診股)器械研發(fā)上市

全國藥品監(jiān)督管理工作會議提出，2023年要加快新藥好藥上市，促進高端創(chuàng)新醫(yī)療器械研發(fā)上市，釋放化妝品審評審批改革紅利，激發(fā)區(qū)域醫(yī)藥創(chuàng)新活力。

國家能源局：交通領域大力推動新能源、氫燃料電池汽車全面替代傳統(tǒng)能源汽車

國家能源局提出，推動多領域清潔能源電能替代。工業(yè)領域加快電爐鋼、電鍋爐、電窯爐、電加熱等技術應用，擴大電氣化終端用能設備使用比例。積極培育電力源網(wǎng)荷儲一體化、負荷聚合服務、綜合能源服務、虛擬電廠等貼近終端用戶的新業(yè)態(tài)新模式。

中疾控：我國短期內(nèi)由XBB系列變異株引發(fā)大規(guī)模流行的可能性極低

中疾控表示，我國短期 （3個月）內(nèi)，由XBB系列變異株包括XBB.1.5引發(fā)大規(guī)模流行的可能性極低。

二、市場概覽

2023年A股喜迎開門紅，元旦假期后首周的四個交易日中，滬指連漲四天收復3100點并站上半年線，創(chuàng)業(yè)板指重返2400點上方；全周維度計算，上證指數(shù)累計上漲2.21%，深成指累計漲3.19%，創(chuàng)業(yè)板指累計漲3.21%，科創(chuàng)50指數(shù)則同步漲超3%。

指數(shù)反彈，量能雖較此前有所放大，但卻未現(xiàn)有效突破，這也導致指數(shù)之間的分化行情。周二、周三兩個交易日成交額均未超過8000億元，本周A股兩市日均成交額快速升至8133.54億元，前一周為6324.98億元。

三、熱點復盤

全周維度來看，申萬31個一級行業(yè)普遍上漲，僅農(nóng)林牧漁（-0.61%）、煤炭（-0.94%）小幅下跌，計算機（6.05%）、通信（5.63%）、房地產(chǎn)（5.12%）周漲幅排在前三；家用電器、傳媒、建筑材料漲幅超過4%，輕工制造、醫(yī)藥生物超過2%，食品飲料、建筑裝飾、國防軍工、汽車、機械設備、環(huán)保等板塊漲幅靠前。

在概念類指數(shù)中，數(shù)字經(jīng)濟方向表現(xiàn)靚眼，國資云（8.76%）、東數(shù)西算（7.93%）、數(shù)據(jù)確權（7.93%）等板塊均有出色表現(xiàn)，另外，TOPCon電池漲幅也超過8%，民爆、鈣鈦礦電池、汽車一體化壓鑄、虛擬電廠、網(wǎng)絡安全、CRO、數(shù)據(jù)確權等板塊漲幅超過5%；蒙脫石散概念大起大落，本周累計下跌逾5%，節(jié)前火熱的大消費退潮，雞肉、預制菜、乳業(yè)、啤酒等概念板塊跌幅靠前，化妝品、調(diào)味品、豬肉、在線旅游等板塊也不同程度下跌。

本周信創(chuàng)、數(shù)據(jù)要素等概念大漲，整體都可以數(shù)字經(jīng)濟的大主題里。消息面上，上海數(shù)據(jù)交易所于23年1月3日轉(zhuǎn)入正式運營。另外，國家發(fā)改委在《求是》撰文稱，加快構建中國特色數(shù)據(jù)基礎制度體系，培育一批活躍的數(shù)據(jù)要素市場主體。統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)在券商2023年A股投資策略報告，數(shù)字經(jīng)濟成為高頻詞。其中，華泰證券(行情601688,診股)、中金公司(行情601995,診股)、興業(yè)證券(行情601377,診股)等15家券商均看好2023年數(shù)字經(jīng)濟賽道投資機會，特別是數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)（信息技術應用創(chuàng)新）、半導體等三大數(shù)字經(jīng)濟細分賽道。

周五，光伏概念中的輔材方向強勢爆發(fā)，背后的邏輯是光伏上游硅料價格持續(xù)下滑，市場預期這將會持續(xù)刺激下游新增的裝機意愿，以新技術為迭代的光伏輔材環(huán)節(jié)，將會隨著滲透率的逐漸提升而獲得充分的體現(xiàn)。國泰君安(行情601211,診股)證券指出，產(chǎn)業(yè)鏈價格大幅下降，光伏下游裝機量將提升，POE膠膜、石英砂、接線盒、支架、逆變器等光伏耗材需求向好。

四、牛熊榜單

數(shù)源科技(行情000909,診股)本周累計大漲37.97%成為開年首周第一牛股，不過公司在5日公告稱，關注到“元宇宙”相關新聞，經(jīng)自查，公司目前沒有與“元宇宙”相關的業(yè)務；

光伏概念股能輝科技(行情301046,診股)緊隨其后，據(jù)披露，公司營業(yè)收入90%以上來自于集中式光伏電站的系統(tǒng)集成； 蘇文電能(行情300982,診股)涉及儲能等概念，本周漲超32%，公司日前披露的定增有7家公募基金、3名個人投資者以及諸多知名機構參與其中；

信創(chuàng)概念股中遠?？?行情002401,診股)、文化傳媒行業(yè)的*ST新文(行情300336,診股)、新能源車概念股奧聯(lián)電子(行情300585,診股)、儲能概念股同興環(huán)保(行情003027,診股)漲幅已超過30%；

數(shù)據(jù)確權概念股海得控制(行情002184,診股)、籌劃重大資產(chǎn)重組事項的強瑞技術(行情301128,診股)等漲幅接近30%。

本周十大牛股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）

熊股方面，*ST吉艾(行情300309,診股)遭遇新年“首雷”，7億元現(xiàn)金贈與打水漂，花式保殼失敗；高位股中興商業(yè)(行情000715,診股)、西安旅游(行情000610,診股)、南寧百貨(行情600712,診股)、麥趣爾(行情002719,診股)、通程控股(行情000419,診股)等紛紛重挫，它們主要集中在大消費板塊中；豐原藥業(yè)(行情000153,診股)停牌前股價大漲，不過伴隨著擬定增收購泰格科技100%股權的消息落地，股價應聲跌停；欲8.5億“豪賭”匯源果汁的國中水務(行情600187,診股)股價也在持續(xù)回調(diào)，本周累跌16.38%；鴻達興業(yè)(行情002002,診股)本周跌14.51%，消息面上控股股東申請破產(chǎn)清算。

本周十大熊股（備注：不含ST股及上市天數(shù)小于30天的股票）

五、千億榜單

截至周五收盤，A股共125家千億市值公司，總數(shù)較前一周增加了3家，其中寧德時代(行情300750,診股)重返萬億市值俱樂部而移除本榜單，申萬宏源(行情000166,診股)、中國船舶(行情600150,診股)、招商蛇口(行情001979,診股)、新華保險(行情601336,診股)四家公司則因為股價上漲而進入本榜單。

與前一周五收盤時比較，從增減市值來看，近兩周的千億市值公司中，寧德時代市值增長了567.64億元居于首位，值得關注的是，在2022年寧王全年市值蒸發(fā)金額位列A股第一；中國平安(行情601318,診股)市值也大增逾500億元，五糧液(行情000858,診股)增長了超379億元的市值，平安銀行(行情000001,診股)、招商銀行(行情600036,診股)、比亞迪(行情002594,診股)市值增長超200億元；立訊精密(行情002475,診股)市值單周蒸發(fā)超206億元，公司在本周收到了“砍單”傳聞的襲擾；?？低?行情002415,診股)蒸發(fā)逾87億元，牧原股份(行情002714,診股)、華泰證券、匯川技術(行情300124,診股)市值蒸發(fā)超60億元，其中華泰證券因配股而股價大跌；溫氏股份(行情300498,診股)、京滬高鐵(行情601816,診股)、紫光國微(行情002049,診股)蒸發(fā)超40億元。

千億市值公司市值增長TOP10

從市值增幅來看（即周漲跌幅），前五名分別晶科能源(行情688223,診股)、智飛生物(行情300122,診股)、中國聯(lián)通(行情600050,診股)、平安銀行、天合光能(行情688599,診股)；總市值降幅來看，前五名分別為立訊精密、華泰證券、紫光國微、溫氏股份、匯川技術。

當前總市值前五名的分別為招商銀行（9679.38 億元）、中國銀行(行情601988,診股)（9449.85 億元）、中國石油(行情601857,診股)（9096.14 億元）、中國平安（9092.59 億元）、比亞迪（7749.46 億元）。

六、新股風向

本周A股僅1只新股上市，為科創(chuàng)板的百利天恒(行情688506,診股)，該股小幅高開后沖高回落，最終收漲29.76%。公司主營業(yè)務為藥品的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。近年來公司業(yè)績連續(xù)虧損。2019年-2021年，百利天恒實現(xiàn)營業(yè)收入分別為12.07億元、10.13億元、7.97億元；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-3812.07萬元、-2504.05萬元、-1.54億元。

七、主力資金

主力資金本周呈現(xiàn)小幅凈流出狀態(tài)，本周4個交易日合計凈流出規(guī)模97.09億元。

行業(yè)維度來看，包釀酒行業(yè)5日凈流入額達29.11億元，非金屬材料、銀行、光學光電子、電網(wǎng)設備分別達17.61億、14.03億、11.07億、11.01億；汽車零部件、醫(yī)療服務、工程建設、小金屬等凈流入規(guī)模靠前；中藥5日凈流出34.04億元居首，旅游酒店、商業(yè)百貨、文化傳媒凈流出近30億元；化學制藥、醫(yī)療器械、房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)牧飼漁、軟件開發(fā)、半導體等凈流出規(guī)?？壳啊?/P>

個股方面，尚太科技(行情001301,診股)5日凈流入19.15億元，五糧液、東方財富(行情300059,診股)凈流入超13億元，藥明康德(行情603259,診股)、歌爾股份(行情002241,診股)凈流入約10億元，貴州茅臺(行情600519,診股)、京東方A(行情000725,診股)、瀘州老窖(行情000568,診股)等凈流入金額超8億元；立訊精密凈流出金額達13.56億元，隆基股份凈流出11.78億元，眾生藥業(yè)(行情002317,診股)凈流出8.62億元，中國醫(yī)藥(行情600056,診股)凈流出7.4億元，西安旅游、貴廣網(wǎng)絡(行情600996,診股)、昂奮、西安飲食(行情000721,診股)等凈流出超5億元。

八、北向資金

本周4個交易日把北向資金累計凈買入達200億元，其中周四大漲行情中，單日凈買入128億元，周五再度凈買入60.66億元，近3日連續(xù)加倉，其中滬股通凈買入44.72億元，深股通凈買入15.95億元。

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北向資金凈流入情況疊加上證指數(shù)

從持股市值維度看，近3日北向資金增持增幅靠前的行業(yè)為教育、非金屬材料、汽車服務、房地產(chǎn)服務、游戲、裝修裝飾、塑料制品、珠寶首飾、生物制品、工程咨詢服務等；儀器儀表、電源設備、通信服務、中藥、農(nóng)牧飼漁、航空機場、航運港口、石油行業(yè)、化肥行業(yè)、有色金屬等持倉市值降幅居前。

從凈買入金額來看，北向資金本周凈買入寧德時代、五糧液、中國平安、貴州茅臺、東方財富、邁瑞醫(yī)療(行情300760,診股)等金額較多，其中，寧德時代被凈買入19.27億元，五糧液被凈買入16.14億元，凈買入中國平安13.49億元，凈買入貴州茅臺9.5億元，東方財富、邁瑞醫(yī)療被凈買入超5億元。

從凈買入量看，北向資金凈買入農(nóng)業(yè)銀行(行情601288,診股)6347.54萬股，凈買入工商銀行(行情601398,診股)4912.09萬股，凈買入中國銀河(行情601881,診股)4015.72萬股，凈買入世紀華通(行情002602,診股)3715.47萬股，凈買入利歐股份(行情002131,診股)、交通銀行(行情601328,診股)近3000萬股。

北向資金一周凈流入金額、凈買入量前20個股

從金額來看，本周北向資金凈賣出先導智能(行情300450,診股)居首，凈賣出金額為4.2億元，天賜材料(行情002709,診股)、億緯鋰能(行情300014,診股)、上海機場(行情600009,診股)被賣出超3億元，中國軟件(行情600536,診股)、中天科技(行情600522,診股)均被凈賣出近3億元。

從凈賣出量看，北向資金凈賣出中國電信(行情601728,診股)3889.05萬股，凈賣出中國建筑(行情601668,診股)34014.55萬股，凈賣出京滬高鐵、華電國際(行情600027,診股)超2000萬股，凈賣出中天科技、中國鋁業(yè)(行情601600,診股)超1700萬股。

北向資金一周凈流出金額、凈賣出量前10個股

九、機構調(diào)研

本周以來，已披露機構調(diào)研的上市公司數(shù)量達到147家（前一周為115家），重點集中在電子、電力設備、機械設備、醫(yī)藥生物等行業(yè)。其中23家公司獲得超100家機構調(diào)研，埃斯頓(行情002747,診股)成為機構“寵兒”，合計有341家機構調(diào)研了該公司；海泰新光(行情688677,診股)也獲得超300家機構扎堆；安記食品(行情603696,診股)、阿拉丁(行情688179,診股)、希荻微(行情688173,診股)、倍輕松(行情688793,診股)、極米科技(行情688696,診股)、新奧股份(行情600803,診股)、京新藥業(yè)(行情002020,診股)等同樣受追捧。

本周調(diào)研機構超50家的上市公司